Ettertraktede stjerner hos Morningstar Rating
Morningstar er et selskap som blant annet leverer rangeringer og uavhengig analyser som kan hjelpe deg med å evaluere og analysere ulike fond.
Morningstar Rating ble dannet da fondsbransjen var preget av lite informasjon tilbake i 1985 i USA. Formålet med dette var å rangere fondene på en konsistent metode og med enkle midler sammenligne fondets historiske utvikling mot andre tilsvarende fond.
Det fungerer slik at de ulike fondene deles opp i ulike kategorier og baserer seg på historiske avkastningstall, kategori og kostnader. Ratingen forteller hvilket fond som, etter at kostnader, risiko og risikofri rente er fratrukket, har høyest avkastning i en bestemt kategori de siste 3, 5 og 10 årene.
Ratingsystemet går ut på å rangere fond etter antall «stjerner» på en skala fra én stjerne til fem stjerner, der fond med fem stjerner rangerer høyest. Stjernene som de ulik fondene mottar blir i stor grad markedsført av de fleste fondsleverandører, Nordea Funds inkludert.
Stjerneratingen blir fordelt slik: topp 10% fond i en kategori får fem stjerner, de neste 22,5% får fire stjerner, 35% får tre stjerner, de påfølgende 22,5 % får to stjerner og resterende 10 % av fondene får én stjerne. (Les mer om Morningstar Rating her).
Nordea Funds har per 31. august 2023, 9 fond med 5 stjerner hos Morningstar!
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk
Ikke overraskende er det flere fond med fem stjerner i listen over som vi har skrevet om tidligere her i Fondsmagasinet, og som har mottatt utmerkelser fra Morningstar. Aksjefondet Nordea Stabile Globale Aksjer Etisk, med Robert Næss i spissen, ble tidligere i år kåret til «Det beste globale aksjefondet» som markedsføres i Norge av Morningstar, og dette er en utmerkelse fondet også har mottatt tidligere.
Les artikkel her
Nordea Nordic Small Cap
Et annet aksjefond med stor suksess siden fondets oppstart i 1998 er Nordea Nordic Small Cap. Avkastningen har vært på over 1800 prosent for de som har vært med fra starten. Vi har hatt suksess i vårt aksjevalg og har alltid hatt en langsiktig investeringshorisont. Vår investeringsfilosofi har vist seg å fungere godt, selv når markedet «blåser». Vi har et tydelig fokus på det vi kaller «kvalitetsselskaper», det vil si selskaper som går med overskudd og har en sunn forretningsmodell. Selskapene skal også ha høy kvalitet på ledelsen og gode hovedeiere, gjerne de som har stiftet selskapet. Vi mener at når ledelsen eier de samme aksjene som fondet, er det den beste garantien for at selskapet blir godt drevet, sier forvalter Mats Andersson.
Les artikkel her
Det er også verdt å merke seg at to av Nordeas Plan Fond for tiden har fem stjerner hos Morningstar.
Kjernen i Nordeas spareanbefalinger er porteføljen. I Nordeas Plan-fond, som er såkalte kombinasjonsfond, får de som velger disse fondene muligheten til å spare i aksje- og rentemarkedet over hele verden tilpasset sin egen risikoprofil.
Informasjonen ovenfor er ment som generell analyse og må ikke oppfattes som personlig investeringsrådgivning. Sparing i fond innebærer risiko ved at sparingen din kan både øke og falle i verdi, og det er ikke sikkert at du får igjen det investerte beløpet. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning.
