Stratega 50

Stratega 50 F-A

ISIN-kod: SE0001114976
Köp Faktablad Informationsbroschyr / Prospekt Produktblad
  • 6,18 % I år
  • 14,58 % Avkastning på 3 år
  • Risk Värderas från 1 till 7 3
  • Morningstar fondbetyg 1-5 stjärnor

Om fonden

Med den här fonden får du

  • en professionellt och aktivt förvaltad placering på både aktie- och räntemarknaderna
  • placeringar i både svenska och globala aktier
  • möjlighet till medelhög avkastning på lång sikt för dig som kan acceptera värdesvängningar på kort sikt.

Nordeas Strategafonder är blandfonder som ger en långsiktigt balanserad fördelning mellan aktier och räntor. Talet i fondens namn anger riktvärdet för hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden. Fördelningen kan justeras uppåt eller neråt kring detta värde utifrån förvaltarnas bedömning av utvecklingen på de olika finansiella marknaderna.

Utöver avkastningsmålet har fonden särskilda hållbarhetskriterier, vilket för den här fonden främst innebär att fonden följer Nordeas policy för fossila bränslen. Läs mer i avsnittet Hållbarhetsrelaterad information nedan. Samtliga Nordeas fonder följer Nordeas policy för ansvarsfulla investeringar.

En fonds historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fonder med riskklass 5-7 kan minska och öka kraftigt i värde. Läs mer om fondens risker och beräkningen av riskkategorin i fondens faktablad.

Vad har 100 kronor utvecklats till?

Grafen visar vad 100 kronor har utvecklats till under den valda perioden. Utvecklingen visas efter avdragna avgifter.

Förvaltarkommentar

Per Walter & Jessica Carping

Per Walter & Jessica Carping

Förvaltarkommentar 2023 Såväl räntedelarna som aktiedelarna i portföljen har bidragit positivt till utvecklingen under året. Minskad konjunktur- och ränteoro innebar att företagsobligationer och bostadsobligationer ökade mer i värde än statsobligationer, vilket gynnade fonden. Aktiedelarna i portföljen utvecklades starkt men tappade något mot jämförelseindex till följd av att uppgången var koncentrerad till stora tillväxtbolag, och vi har en mer diversifierad portfölj med lägre värderade bolag. Under våren hade fonden en högre andel aktier och mer kreditrisk än fondens jämförelseindex, vilket gynnade avkastningen då börserna steg kraftigt. Aktiepriserna steg generellt sett mer än vad förväntningarna på framtida vinster gjorde vilket innebar att värderingen försämrades och vi minskade därför succesivt risken i portföljen. Under sommaren kom flera konjunkturindikatorer, framförallt i USA, in bättre än väntat vilket ledde till oro för ytterligare åtstramningar av räntepolitiken, svagare aktiemarknader och högre räntor under en period. Under sista kvartalet var vår uppfattning att statsobligationer tappat för mycket i värde och vi ökade därför ränterisken i portföljen vilket föll ut väl då förväntningarna om en mjuklandning av ekonomin stärktes.

Fondens avkastning

Ackumulerad avkastning i år 1 år 3 år 5 år 10 år
Fond 6,18% 13,72% 14,58% 31,76% 92,73%
Jämförelseindex 7,52% 15,54% 21,15% 39,55% 108,56%
Ackumulerad avkastning Fond Jämförelseindex
i år 6,18% 7,52%
1 år 13,72% 15,54%
3 år 14,58% 21,15%
5 år 31,76% 39,55%
10 år 92,73% 108,56%
Avkastning under perioden 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
11,08% -10,88% 18,22% 1,37% 16,10% -1,36% 5,77% 8,44% 3,26% 14,98%
Avkastning under perioden
2023 11,08%
2022 -10,88%
2021 18,22%
2020 1,37%
2019 16,10%
2018 -1,36%
2017 5,77%
2016 8,44%
2015 3,26%
2014 14,98%
Risk­parametrar 1 år 3 år 5 år 7 år 10 år
Sharpe-tal 0,73 0,44 0,58 0,62 0,80
Standard­avvikelse 5,05 6,74 6,93 6,92 7,11
Tracking Error 1,39 2,04 1,89 1,83 1,73
Risk­parametrar Sharpe-tal Standard­avvikelse Tracking Error
1 år 0,73 5,05 1,39
3 år 0,44 6,74 2,04
5 år 0,58 6,93 1,89
7 år 0,62 6,92 1,83
10 år 0,80 7,11 1,73
Avkastning per kvartal (%) Q1 Q2 Q3 Q4
2024 5.76
2023 3.72 4.56 -1.78 4.28
2022 -4.87 -7.96 -0.49 2.28
2021 7.36 2.37 1.76 5.70
2020 -7.98 5.08 2.80 1.98
2019 8.02 2.64 3.31 1.35
2018 0.75 4.23 1.28 -7.25
2017 2.77 -0.58 0.63 2.87
2016 -0.32 2.43 3.78 2.34
2015 8.20 -3.12 -3.81 2.41
2014 1.06 4.75 2.90 5.55
2013 3.41 0.37 1.89 4.16
2012 5.95 -1.69 2.54 1.61
2011 -0.59 1.05 -6.88 5.18
2010 1.47 -3.28 1.53 2.92
2009 -4.03 10.09 5.53 4.82
2008 -6.88 -0.52 -3.79 -3.02
2007 2.98 1.68 -0.74 -1.47
2006 3.63 -5.00 2.94 2.23
2005 2.98 7.30 2.84 2.78
2004 6.52 -0.82 -1.00 2.76
2003 2.03
Köp
Stratega 50 F-A
ISIN-kod: SE0001114976
6,18 %
I år
14,58 %
Avkastning på 3 år
Morningstar fondbetyg
1-5 stjärnor
Risk
Värderas från 1 till 7
3
Köp

Om den här fondinformationstjänsten. Materialet på dessa sidor är enbart avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som investeringsrådgivning eller placeringsrekommendationer. Du bör alltid läsa fondens faktablad och Informationsbroschyr/prospekt innan du börjar spara i en fond. Informationen i fondinformationstjänsten har sammanställts av FundConnect A/S. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns. Fondbetygen som presenteras uppdateras månatligen och kommer från Morningstar Sweden AB. Nordea tar inte ansvar för riktigheten i uppgifter lämnade av andra än Nordea. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande.