Med Basis Ansvarlig får du en bred risikospredning kombineret med et systematisk fokus på ansvarlige investeringer. Teamet bag fondene trækker på specialiserede ESG-analytikere, som integrerer miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG) i investeringsprocessen, samtidig med at de arbejder for at opnå et attraktivt økonomisk afkast.
Basis Ansvarlig er en nem måde at investere på. Med en balanceret fond får du både aktier og obligationer i en enkelt fond, fordelt på forskellige regioner, sektorer og markeder, og det giver en stor spredning af risikoen. Investeringsspecialisterne sørger for at tilpasse balancen løbende, så du hele tiden ligger indenfor det risikoniveau, du har valgt.
De fire Basis Ansvarlig fonde har forskellige fordelinger af aktier og obligationer. Basis Ansvarlig 2 har den laveste risikoprofil med en overvægt af obligationer og Basis Ansvarlig 5 har den højeste risikoprofil med en overvægt af aktier.
Basis Ansvarlig 2 er en blandet fond, der investerer globalt i både aktier og obligationer og er aktivt forvaltet. Fonden har en overvægt af obligationer og vil som udgangspunkt være investeret 55-85% i obligationer og 15-45% i aktier. Fonden begrænser investeringer i virksomheder med betydelig eksponering mod aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed.
Basis Ansvarlig 2 er en blandet fond, der investerer globalt i aktier og obligationer og er aktivt forvaltet. Fonden har en overvægt af aktier og vil som udgangspunkt være investeret 40-70% i aktier og 30-60% i obligationer. Fonden begrænser investeringer i virksomheder med betydelig eksponering mod aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed.
Basis Ansvarlig 4 er en blandet fond, der investerer globalt i både aktier og obligationer. Fonden har en overvægt af aktier og vil som udgangspunkt være investeret 55-85% i aktier og 15-45% i obligationer. Fonden begrænser investeringer i virksomheder med betydelig eksponering mod aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed.
Basis Ansvarlig 5 er en blandet fond, der investerer globalt i både aktier og obligationer. Fonden har en overvægt af aktier og vil som udgangspunkt være investeret 80-100% i aktier og 0-20% i obligationer. Fonden begrænser investeringer i virksomheder med betydelig eksponering mod aktiviteter, der anses for at være skadelige for miljøet eller samfundet som helhed.
Basis Ansvarlig fondene er artikel 8 fonde - også kaldet lysegrønne fonde - og det indebærer, at fondene fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika. For Basis Ansvarlig betyder det bl.a. at:
Fondene ekskluderer bestemte sektorer.
Der investeres ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af virksomhedens omsætning stammer fra våben, krigsmateriale, tobak, alkohol, spil og pornografi.
Fondene overholder vores politik for fossile brændstoffer
Fondens portefølje er i overensstemmelse med Paris-aftalen, hvilket betyder, at investeringsstrategien skal være med til at begrænse den globale opvarmning til under 2°C. Der investeres dermed ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en klar omstillingsstrategi for at udfase kul.