Med Nordea Invest Bæredygtig Basis får du en balanceret fond med et fokus på ansvar. Fonden indeholder både aktier og obligationer, så du altid er sikret en god spredning i porteføljen.
Bæredygtig Basis er en nem måde at investere på. Med en balanceret fond får du både aktier og obligationer i en enkelt fond, fordelt på forskellige regioner, sektorer og markeder, og det giver en stor spredning af risikoen. Investeringsspecialisterne sørger for at tilpasse balancen løbende, så du hele tiden ligger indenfor det risikoniveau, du har valgt.
De fire Bæredygtig Basis fonde har forskellige fordelinger af aktier og obligationer. Bæredygtig Basis 2 har den laveste risikoprofil med en overvægt af obligationer og Bæredygtig Basis 5 har den højeste risikoprofil med en overvægt af aktier.
15-45 % aktier
55-85 % obligationer
40-70 % aktier
30-60 % obligationer
50-75 % aktier
25-50 % obligationer
80-100 % aktier
0-20 % obligationer
Bæredygtig Basis fondene er artikel 8 fonde - også kaldet lysegrønne fonde - og det indebærer, at fondene fremmer miljømæssige eller sociale karakteristika. For Bæredygtig Basis betyder det bl.a. at:
Der investeres ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af virksomhedens omsætning stammer fra våben, krigsmateriale, tobak, alkohol, spil og pornografi.
Fondens portefølje er i overensstemmelse med Paris-aftalen, hvilket betyder, at investeringsstrategien skal være med til at begrænse den globale opvarmning til under 2°C. Der investeres dermed ikke i virksomheder, hvor mere end 5 % af omsætningen stammer fra olie-, gas- eller kuludvinding, i virksomheder, der bruger kontroversielle olie- og gasudvindingsmetoder eller i elselskaber, der ikke har en klar omstillingsstrategi for at udfase kul.
Rie Brarup Damgaard og Claus Carøe er porteføljeforvaltere i Nordea Invests fire Basis-fonde med ansvarligt fokus, og i Nordea Invest Magasinet kan du komme med ind i maskinrummet og høre mere om hvordan fondene er sammensat.